Сюжет разворачивается во времена Второй мировой войны, когда маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Он требует ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов опасного химического оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод, целью которого является обнаружение местоположения завода. В его составе сержант Саня и его друг Кузьмин, который ранее учился на факультете восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и найти советского агента Рыбака для получения необходимых данных. Также в группу входит агент Иван Журавлёв, которому предстоит противостоять своему заклятому врагу — генералу Исимуре, ответственному за гибель его семьи десять лет назад. Исимура, командующий заводом и концлагерем, проводит жестокие эксперименты на людях, применяя смертоносные химические вещества. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой становится личным, а угроза взрыва подземного хранилища с химическим оружием лишь усиливает напряжение в этой истории.
