1941 год. Октябрь. Лейтенант НКВД Виктор Швец становится частью важной операции по созданию подпольного движения в Таганроге, захваченном врагом. Под прикрытием он внедряется в органы оккупационной власти, что позволяет ему наладить тайную работу среди местных жителей. Его усилия направлены на формирование крепкого комсомольского подполья, противостоящего и оккупантам, и коллаборантам. Годы спустя, в современном Таганроге, начинают всплывать детали о предателях, сотрудничавших с оккупационными властями. На преступления против человечности нет срока давности, и город вновь оказывается в центре событий, когда становится ясно, что виновники должны понести наказание.