1943 год, лето. Советский Союз получает информацию о том, что немецкие учёные начали работы над атомной бомбой. Для получения разведывательных данных о секретном проекте советское руководство направляет агента Франса Хартмана, который действует в Берлине под прикрытием. Хартман начинает сложную операцию, вовлекая в свои планы главу германской разведки. Однако неожиданная встреча с Дори, сотрудницей министерства иностранных дел Германии, радикально меняет его взгляд на жизнь и работу. Тем временем в советской столице растёт напряжение, так как учёные усердно трудятся над реализацией собственного атомного проекта, стремясь обойти врага и предотвратить риск ядерного шантажа со стороны союзников. Им необходимо перейти от теоретических исследований к конкретным достижениям в кратчайшие сроки.